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投资多元化 债券有助规避风险

来源:林氏移民      发表于 2014-02-17 21:00:00

 

  关注美国移民就关注美国经济新闻:今年以来,在全球股市都出现恐慌性波动的同时,债券基金却重新转为盈利。这再次证明投资者中加添债券,可以帮助投资者规避股市下跌风险。


  富国(Wells Fargo)道琼目标日期基金投资经理劳德(Jim Lauder)表示,「虽然看起来并不令人激动,不过固定收益投资依然是最有效的平衡股市风险的方法。只要看看当全球市场都处于下跌之时, 没有其他的资产品种可以带来相同的多元化投资收益。」


  当然,大部分分析师都同意,在未来几年裡债券市场依然面临严峻挑战。去年债券基金在近几十年来首次出现年度亏损。现在的低利率不仅表明利息收入有限,同时还有潜在的债券价格下滑风险。


  很多人都知道在利率回升的时候,这是注定会发生的状况,只是今年年初的基金表现,已经证明了全部放弃债券投资带来的风险。


  在投资组合中增加债券及现金持有比率,意味着大幅降低涉及的市场风险。不过在股市大涨的时候往往收益欠佳,就像去年那样。但是从长期看,市场出现震盪下跌的时候,便会带来稳定的收益。


  据晨星公司统计,最大的债券投资投资品种,中期债券基金在今年以来平均收益1.3%。相比之下,同期各类股票基金平均亏损4.5%。


  在2008年的金融危机中,债券的作用便更为明显。当时,史坦普500指数连带股息收入,全年亏损37%,但是中期国债基金却带来了4.8%的收益。


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