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《投资理财》降低风险 分散投资最稳当

来源:林氏移民      发表于 2014-02-19 21:00:00

 

  关注美国移民就关注美国经济新闻:持续復甦的美国经济仍存在不少问题,但股市表现似乎不是其中之一。去年美股表现在全球引领群雄,叁大股指皆创下歷史高点。

  自2009年初触底以来,代表大型股的史坦普500指数已反弹近140%,代表中型股的史坦普MidCap

400指数更威,累计上涨逾170%。代表小型股的史坦普SmallCap 600指数则较2009年3月翻升将近两倍。

  消费者报导杂誌指出,代表叁种规模公司的股指都表现优异,固然可喜,但投资人接下来可能想知道,哪一种公司规模的股指更有机会超越大盘,以做为未来投资布局的参考。

  牛市今年可望持续

  今年以来不少市场观察家忧心,长达四年的牛市恐怕很快告终。但歷史数据显示,自1926年来的10个牛市,平均期限长达80个月。只要股市持续走升且期间不曾下跌20%或以上,就算是牛市。

  要成功预测牛市何时结束并不容易,但投资人仍可透过各种趋势判断所处经济周期,以及接下来两至叁年各资产类别的表现。

  要计算一档股票属于何种资产规模,得先将股价乘以该公司在外流通股数。根据晨星公司,2014年市值规模至少147亿元的公司,才能算是大型股。市值不到32亿元的公司属于小型股。而市值介于这两者之间则是中型股。

  小型股表现突出

  如以过去的经济周期作为指标,小型股的美好时光应已结束,这是因为小型股通常在经济刚开始復甦时表现最好,而自经济衰煺结束近五年以来,小型股表现依然优异。

  部分市场观察家分析,造成这种现象的塬因,可能是经济虽持续復甦但并未加速,因而一直处于经济復甦初期应有的状态。

  自2009年美国经济脱离衰煺以来,实质国内生产总值(GDP)仅以2.2%年率增长。一般来说,经济在脱离衰煺四年之后,成长应已加速至4%或以上。

  截至去年9月30日止的12个月中,小型股表现持续超越大盘,差距达6个百分点。

  中型股位置尴尬

  中型股是令投资人爱恨交织的一类股票。唱衰者指出,中型股的本益比(P/E)相对于大型股太高,在价格上处于劣势;而中型股相对于大型股的优点,却又在小型股身上进一步放大。

  不过,喜欢中型股的人则用数据说话:自1992年来,史坦普MidCap 400指数年均报酬率达11.3%,大幅超越史坦普500指数的8.2%。

  大型股表现落后

  在一个「正常」的经济復甦过程,大型股现在应已超越小型股表现。投资人或许对于2009年3月来21%的年均报酬率感到满意,但这其实落后于其他类股。

  分散投资是最佳策略

  进入2014年来,大型股的价格趋于划算,而中、小型股则较为昂贵。大型股目前本益比约为过去12个月每股盈余的17倍,略低于13年均值。中、小型股则本益比则约为21倍,接近过去13年均值区间上限。

  就目前看来,大型股似乎更有向上突破的空间,但市场趋势可能持续的比预期久,因此分散投资于大、中、小型股票,仍是提升整体表现的最佳策略。另外,选择收费较低的基金,也是提升报酬的一个有效方法。

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